华米科技提交招股书 准备在美国纳斯达克上市

全球最大智慧手环出货商、专门生产小米手环的「华米科技」,日前向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO招股说明书,准备在纳斯达克(NASDAQ)上市,预计最高将筹资1.5亿美元。

华米科技于2014年1月由小米和合肥华恒电子联合成立,致力穿戴装置的研发与生产,为小米4大生态链企业之一,小米手环、小米体重机皆出自华米之手。同时,华米近期也积极开发自有品牌,包括AMAZFIT运动手表系列、AMAZFIT Oclean one智能牙刷系列等产品。

小米手环于2014年8月正式上线销售,上市价格喊出惊人的79元人民币(下同),很快占领市场。数据显示,2017年1∼9月华米科技旗下产品出货量为1,160万件,注册使用者达到4,960万,已是世界上最大的智慧手环出货商。

华米本次IPO公布的财务数据优于外界预期,招股书显示,2016年和2017年1到9月,华米分别实现营收15.56亿元和12.96亿元,分别年增73.6%及37.4%。净利润方面,2016年为2,394万元,2017年前3季为9,537万元。

其中,华米的收入主力为小米手环。2015年销售额8.7亿元、占华米总营收97%;2016年销售额14.34亿元、占总营收92.1%。2017年前3季,销售额10.68亿元、占总营收比重下降至82.4%。

招股书指出,华米科技创办人兼CEO黄汪目前持有该公司39.4%的股份,为最大单一股东;顺为资本持股20.4%,为第二大股东。小米旗下基金People Better Limited持股为19.3%,并根据股东协议任命一名董事。

小米创办人雷军则透过顺为资本以及上述基金实际持有华米39.7%股份,高于黄汪个人,仅次于包括黄汪持股在内所有创业团队的43.8%。

招股书还透露,2017年10月,华米与小米签订商业合作协议和战略合作协议,使华米成为小米全球最惠合作伙伴地位,以开发未来的小米可穿戴产品。此战略合作协议将于2020年10月到期。

华米在招股书风险说明部分指出,小米是华米最重要的客户和分销管道。华米与小米的关系恶化或小米可穿戴产品销量减少,可能对华米经营业绩造成重大不利影响。因此,华米近期积极开发自有品牌,并透过电商平台拓展销售管道。